昨晚特朗普让全世界失望了 金融市场巨震

2017-01-12 无所不知的 华尔街情报 华尔街情报

特朗普首场新闻发布会令人失望,避而不谈金融市场所关注的刺激计划细节。




之前市场对特朗普财政刺激抱有期许,现在人们质疑财政刺激或许根本就不会面世。从记者会后“美元下跌、美国国债收益率下跌”,特朗普行情的可持续性面临挑战。


下面我们简单回顾下昨天的记者会和市场行情。




记者会:


话题主要是他的企业以及俄罗斯问题,在减税、放松监管和财政刺激方面没有更多信息


北京时间周四 00:14 特朗普抵达纽约记者会现场,00:19 特朗普开始在纽约记者会上讲话,01:17 特朗普新闻发布会结束。

1、特朗普称会大幅压低飞机成本,提到F-35(随即洛克希德马丁股价跌至日内低点)


2、关于俄罗斯可能持有对他不利信息的报道是“瞎说”,本就不该撰写或发表。特朗普还表扬了那些不报道此事的新闻机构,称“他们看到的是瞎 说,可能是情报机构散布的,谁知道呢”。


3、取代奥巴马医改,废除和取代行动极有可能同一天或同一周进行(纳斯达克生物科技指数跌至日内低点)


4、特朗普回应有关其存在不雅行为的报道,称我是个很有洁癖的人相信我。


5、将在就职典礼之后开始与墨西哥讨论修建边境墙,墨西哥将以某种方式承担建墙成本。(墨西哥比索跌至22的新低)


6、希望通用汽车向其它车商一样投资美国。企业界知道自己重视美国生产,将对离开美国的企业收取重税。


可以说整个会议毫无看点,市场等待经济刺激政策的言论到最后也没出现。


可以肯定的是特朗普团队非常谨慎的策划这场活动,包括他发言的语句、语调和每句话。特朗普团队不乏华尔街的牛人,难道特朗普要故意打压一下美元?


全球市场表现




美元汇率在期间震荡,一度跌至持平,随后涨至盘中高点附近,记者会结束后又开始下跌;强劲的国债发行令美元跌幅扩大,美元/日元跌至114.25;市场震荡导致汇价无法形成可持续的趋势,这可能让长线投资者失望;美国国债收窄特朗普记者会和强劲10年期国债发行带来的涨势,尾盘表现疲软,可能与仓位调整有关;股市涨跌起伏,医疗健康类股下跌抵消石油类股的上涨;油价上涨超过2%,金价一度触及1200美元。



美国股市


美国股市上涨,生物科技股大跌,因特朗普称该行业需要改善药品竞价机制。

纽约时间下午4时,标普500指数上涨0.3%,报2275.32;道琼斯工业平均指数上涨0.5%,至19954.28;纳斯达克生物科技指数大跌3%,创下去年10月11日来最大跌幅。


VIX指数下跌2%,自美国大选以来上涨了约6%、上周触及新高的标普500指数当前市净率为2.9倍,创下2007年以来最高水平。


美国债市


美国国债攀升,10年期国债拍卖的强劲需求再次表明国债在大选后大幅下跌之后需求日益增长。


特朗普胜选之后一直抛弃国债的交易员们重拾兴趣。


周三市场需求很大,包括被美元下跌吸引来的外国投资者,以及国内投资者的空头回补。


纽约时间下午5点,10年期国债收益率基本持平于2.37%;2年期国债收益率基本持平于1.186%;5年期国债收益率升高1个基点,至1.88%;30年期国债收益率跌1.2个基点,至2.956%。


黄金市场


国际金价飙升至1200美元附近,盘中一度触及1198.50美元;金价上次突破重要心理关口1200美元是在去年11月底。


美元正遭遇抛售,而且还会继续,这让金价获得了提振


纽约商品交易所二月交割的黄金期货先跌后升,收盘上涨0.9%至1196.60美元/盎司,这是自去年11月22日以来的最高水平。


3月交割的白银期货合约跌0.1%,报每盎司16.828美元;4月交割的铂金期货跌0.7%,报每盎司976.40美元;3月交割的钯金期货跌1.5%,报每盎司753.90美元。


原油市场


国际油价创下将近六周来的最大涨幅,有报道称沙特减少原油出口。


EIA库存报告中,炼厂原油加工量创纪录,以及库欣库存的下降都是利好因素。


2月WTI涨1.43美元,结算价每桶52.25美元,涨幅为12月1日以来最大;3月布伦特升1.46美元,收报55.10美元。


外汇市场


美元周三在震荡交易中下跌。同时,新兴市场货币兑美元涨跌互见。


墨西哥比索在涨跌之间摇摆,但在特朗普表示将坚持对墨西哥采取强硬手段之后,比索兑美元下跌0.4%。其它货币中,美元兑新加坡元下跌0.6%,兑韩元下跌1.2%。


美元/日元在美东时间下午5点报115.41,下跌0.3%,从特朗普记者会之后的低点反弹;该汇率在记者会之前上涨,但投资者期待的经济刺激措施的细节毫无踪影,导致汇率走势逆转。


欧元/美元上涨0.27%,报1.0582;澳元/美元上涨1%,报0.7441;新西兰元/美元上涨0.93%。


土耳其里拉兑美元仍下跌2%以上,一度重挫3.7%,连续第五天走低,投资者期待该国央行采取行动支撑汇率的迹象。里拉受到去年7月政变企图失败后的政治混乱的打击。


离岸人民币


离岸人民币上涨 两地汇差扩大;特朗普记者会压低美元


离岸人民币兑美元在纽约下午交易中转涨,尾盘报在6.8870元。


在岸人民币兑美元周三夜盘交易收于6.9360元,仍较离岸汇率低 约500点;市场总体交投清淡,离岸流动性处在低位。在岸人民币交易量则位于去年9月来最低位。


中国外汇局上海分局澄清说,未对汇兑和跨境收付采取新的管制措施。


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